تحلیل بنیادی بورس ایران
فروش، سود، دارایی و ارزش‌گذاری شرکت‌ها را کنار هم ببینید. سهام‌باز گزارش‌های پراکنده را به تصویری قابل بررسی از کسب‌وکار تبدیل می‌کند.
ملی صنایع مس ایران
در این مثال، فروش شهریور از سال قبل بیشتر است. برای بررسی سودآوری، صورت‌های مالی و حاشیه سود را هم کنار آن بخوانید.
مبنای تحلیل، گزارش و داده است.
نماد یا نام شرکت را وارد کنید و بررسی را از گزارش‌هایش شروع کنید.
چهار نگاه به چیزی که بررسی می‌کنید؛ عملکرد، قیمت، دارایی و جریان بازار.
فروش و سود را در طول زمان بخوانید. صورت‌های مالی و حاشیه‌ها را کنار هم بگذارید تا تغییر عملکرد شرکت، معنای روشن‌تری پیدا کند.
بررسی شرکت‌ها| سال مالی | فروش | سود خالص |
|---|---|---|
| ۱۴۰۳ | ۱۰۵٬۰۰۰ | ۱۸٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۴ | ۱۲۴٬۰۰۰ | ۲۲٬۰۰۰ |
P/E آتی را کنار رشد سود و هم‌گروه‌ها ببینید. شباهت نسبت‌ها، تفاوت کسب‌وکارها را پنهان نکند؛ دوره و مفروضات برآورد را هم بخوانید.
آشنایی با ابزارها| شرکت | P/E آتی | رشد سود |
|---|---|---|
| فملی | ۵٫۶ | ۱۸٪ |
| فولاد | ۶٫۱ | ۱۲٪ |
| کگل | ۶٫۴ | ۲۴٪ |
یک نسبت مشابه، الزاماً به معنای عملکرد مشابه نیست.
ترکیب پرتفوی، ارزش خالص دارایی‌ها و ارتباط شرکت‌ها را کنار هم ببینید. از قیمت یک نماد، به دارایی‌ها و مسیرهای مالکیت آن برسید.
بررسی هلدینگهااز نمای صنایع به جریان پول حقیقی برسید. اندازه صنعت، تغییر قیمت و ورود یا خروج پول را در کنار هم بررسی کنید و جزئیات هر نماد را دنبال کنید.
بررسی بازاریک مسیر پیوسته برای خواندن گزارش‌ها، بررسی عملکرد و مقایسه سهم.
با نماد یا نام شرکت شروع کنید؛ خلاصه عملکرد، اولین تصویر را به شما می‌دهد.
فروش، سود و دارایی‌ها را در دوره‌های مختلف ببینید و به گزارش‌های پشتیبان برگردید.
ارزش‌گذاری و هم‌گروه‌ها را بررسی کنید؛ با توجه به تفاوت شرکت‌ها و مفروضات برآورد.
فروش بیشتر، همیشه به معنای سود بیشتر نیست. P/E پایین‌تر هم به‌تنهایی مقایسه را کامل نمی‌کند.
در سهام‌باز، روندها، گزارش‌ها و هم‌گروه‌ها کنار هم قرار می‌گیرند؛ تا هر عدد را با زمینه‌اش بررسی کنید و برای پرسش بعدی، به جزئیات برگردید.
شروع بررسی یک شرکتاز بررسی صورت‌های مالی تا پرتفوی هلدینگ‌ها و غربال شرکت‌ها.
خلاصه فروش، سود و نسبت‌های ارزش‌گذاری شرکت، در یک نما.
انتخاب شرکت برای بررسیمسیر مواد تا محصول و حساسیت حلقه‌ها به تغییر قیمت‌ها.
صورت‌های مالی، فروش محصولات و هزینه‌ها در دوره‌های مختلف.
انتخاب شرکت برای بررسیارتباط خریداران و فروشندگان مواد در صنایع مختلف.
ترکیب پرتفوی، ارزش دارایی‌ها و فاصله قیمت تا NAV.
باز کردن ابزارمالکیت مستقیم، متقابل و زنجیره‌ای شرکت‌ها.
ورود و خروج پول حقیقی در سطح نماد و صنعت.
باز کردن ابزاررشد فروش به دلار، دوره وصول و گردش موجودی.
مسیرهای مالکیت یک شرکت در پرتفوی هلدینگ‌ها.
تصمیم‌های مجامع، سود نقدی و وضعیت پرداخت.
پیدا کردن شرکت‌ها با معیارهای رشد، سودآوری و ارزش‌گذاری.
مقایسه دو سهم با مبلغ سرمایه‌گذاری مشترک.
باز کردن ابزاردادهها، دسترسی و قدم اول.
گزارش‌ها را بخوانید. عملکرد را دنبال کنید. قیمت را در زمینه‌اش بسنجید.